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格隆汇12月12日丨上美股份(02145.HK)发布公告，公司拟全球发售3695.8万股股份，其中中国香港发售股份369.58万股，国际发售股份3326.22万股，另有15%超额配股权；2022年12月12日至12月15日招股，预期定价日为12月15日；发售价将为每股发售股份25.20-29.80港元，每手买卖单位100股，入场费约3010港元；摩根大通、中金公司及中信证券(600030)为联席保荐人；预期股份将于2022年12月22日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。于往绩记录期间，集团已成功在中国推出多个面向大众市场的化妆品品牌。集团专注实行多品牌战略，自成立以来，集团一直奉行该战略。凭藉近20年的运营历史，如今集团为中国化妆品行业内拥有全面的多品牌发展、运营能力和专业知识的领跑者之一，成功打造了多个受欢迎化妆品品牌。集团最初果断地采取并坚持多品牌战略，给予集团及时把握市场先机的优势，让集团从同业中脱颖而出。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，集团是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外，红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。同一份报告亦显示，集团已自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货化妆品公司前五名。

假设发售价为每股发售股份27.50港元(即所述发售价范围的中间价)，并假设超额配股权未获行使，集团将收取的全球发售所得款项净额估计约为9.104亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项约32.0%用于2026年前品牌建设活动，以持续提升品牌形象并提高集团现有品牌的品牌认知度，以及为集团的新品牌建立品牌形象；约12.2%将用于2026年前提升集团的研发能力，通过加强基础研究和产品开发，保持品牌的持续创新；约19.8将用于2024年前加强集团的生产及供应链能力，主要涉及集团奉贤工厂生产设施的改造、自动化设备升级及产能扩张；约18.0%将用于2026年前增加集团销售网络的广度和深度，加强集团产品的渗透率；约8.0%将用于2024年前改善集团的数字化及信息基础设施；约9.9%将用作营运资金及其他一般企业用途。